長野県岡谷市・AIで顧客サービス向上と業務自動化

地域の中小企業の
皆様に AI を。

お客様へのサービスを高め、売上につなげる。
AIでお客様に選ばれる会社へ。

その答えが、

AIX人にしかできなかった「考える仕事」を、AIが担う時代へ。

AIXとは ↓

株式会社メーティス・ソリューションズは、長野県を拠点に、地域の中小企業の皆様へAIを活用した顧客対応、営業力の強化、業務の自動化・効率化、AIエージェント導入支援を提供する会社です。

What is AIX

AIXとは、「考える仕事」を
AIが担う時代への転換。

産業革命は、人の「体の力」を機械に置き換え、社会のつくりを根本から変えました。情報革命は、インターネットで世界中の情報をつなぎ、スマートフォンでそれを一人ひとりの手のひらに届けました。DXは、その上で商売を「場所と時間」から解き放ちました。銀行に行かなくても振込ができ、店に行かなくても買い物ができる。

そしてAIX(AIトランスフォーメーション)。
読む、書く、調べる、判断する。
これまで人間にしかできなかった「考える仕事」を、AIが担えるようになりました。人類が初めて経験する、産業革命以上の大変革です。

では、人にしかできない仕事とは何か。
それは、一次情報を取ってくる仕事です。
お客様に直接お会いし、ご意見や困りごとを伺う。接客の現場で、お客様の表情や声を受け止める。AIは、すでにある情報を読んで考えることは得意です。けれど、顔を合わせ、信頼関係を築いて初めて聞ける本音や、表情や声色からの気づきは、人にしか取ってこられません。そこにこそ人間の価値があり、そこに力を注がない企業は、これから淘汰されていきます。

AIに任せるのは、材料をそろえ、案を出すところまで。
そうして取ってきた情報を、Excelに入れ、ピボットテーブルで表にして資料を作る。会議が終わればWordで議事録をまとめ、メールで共有する。こうした、情報を整理し、加工し、アウトプットする仕事こそ、AIに任せる仕事です。さらにAIは、整えた情報から傾向を読み取り、次の打ち手や戦略の案を出すところまでこなせます。

人は一次情報を取ってきてお客様と向き合い、AIが出した材料と案を自分の目で確かめ、何度も問い直しながら磨き上げたうえで決定し、その責任を持つ。そして、決定したことをお客様へのサービスとして届ける。一人ひとりの時間が、事務作業ではなく、お客様のために使われるようになります。

中小企業の皆様にとってのAIXとは、会社の力が、人数で決まらなくなること。
人とAIの役割をこう分ければ、少ない人数でも、大きな会社に負けない仕事ができます。
その方法が、AIを前提に仕事の流れを組み替えることです。

人とAIの役割は、ぐるっと回る
  1. 人01聞くお客様に会い、本音と課題を伺う
  2. AI02まとめる整理・加工・分析し、資料や選択肢にする
  3. 人03決定する確かめ、問い直して決定し、責任を持つ
  4. 人04届ける提案やサービスとして、お客様へ

04の後は、また01へ。回るたびに、お客様を深く知っていきます。

  1. 01
    一般的ツールから選ぶ話題のツールや製品を選ぶところから始まる
    メーティス現場に入る業務とお客様との接点を見て、負担が隠れている所と、伸ばせる余地を見抜く
  2. 02
    一般的そのまま当てはめる今の業務の流れに、ツールをそのまま当てはめるだけ
    メーティス組み直す仕事の流れそのものを、AIを前提に再設計する
  3. 03
    一般的流れは今のまま流れを変えずに使うので、AIと人の役割分担があいまいなまま
    メーティス切り分けるAIに任せる部分と、人が確認・判断する部分を分ける
  4. 04
    一般的いきなり全体に導入現場で試さないまま広げ、使いこなせない
    メーティス小さく試す実際の業務で試し、現場に合わせて調整する
  5. 05
    一般的説明して終了使い方の説明で支援が終わり、定着は現場任せ
    メーティス定着まで伴走使いながら改善を続け、現場に根付かせる
  6. 結果
    一般的作業は少し速くなるが、PLの数字は変わらない
    メーティスPLに必ず効かせる販管費を抑え、生まれた力をお客様に向けて売上高を伸ばす

AIツールを入れるだけでは、作業が少し速くなっても、会社の数字はほとんど変わりません。だからメーティスは、こう約束します。

OUR PROMISE ─ メーティスの約束

AIの効果を、損益計算書(PL)に必ず届かせる。

短期・中期では、残業代や外注費、増員にかかる人件費といった販管費を抑える。そこで生まれた時間と原資は、お客様へのサービスに振り向け、顧客満足を高めて、中長期で売上高を伸ばす。この流れになるように、仕事そのものを組み替えます。

  1. 短期・中期販管費を抑える残業代・外注費・増員の人件費
  2. 生まれた時間と原資をお客様に振り向けるサービス・提案・対応の早さ
  3. 中長期売上高を伸ばす顧客満足から、選ばれ続ける会社へ

メーティスについて詳しく →

Grow Sales

AIで、お客様へのサービスを高め、
売上につなげる。

AIは、人を減らすための道具ではありません。今いる人はそのままに、一人ひとりの生産性を上げ、その力をお客様へのサービスに向けるための道具です。

担当者の時間の使い方(イメージ)

今

入力・転記・集計確認・判断お客様と向き合う

AIX後

確認・判断お客様と向き合う(訪問・接客・提案)

入力・転記・集計はAIが下処理し、お客様に向ける時間を増やします。

注文や連絡が途絶えたお客様を見つける

取引履歴をAIが読み、「いつもなら注文がある時期なのに来ていない」「しばらく連絡していない」お客様を担当者に知らせます。声をかけるべき相手とタイミングを逃しません。

お客様ごとの提案を準備する

商談の前に、過去のやり取りや購入履歴をAIが整理し、そのお客様に合わせた提案書のたたき台を作ります。

問い合わせや見積もりに素早く返す

AIが返答や見積もりの下書きを作るので、その日のうちに返事ができます。返事の早さは、お客様に選ばれる大きな理由になります。

お客様の声を次の一手に変える

失注の理由や問い合わせの内容をAIが分析し、商品・サービスの改善や、次の提案に生かします。

AIに作業を任せて生まれた時間を、お客様と向き合う仕事に使う。そのための仕組みづくりを支援します。

サービス内容を詳しく →

For You

こんな方の、AI活用のパートナーです。

長野県をはじめとする地域の中小企業の皆様で、AIを使いたいけれど何から始めればよいか分からない。そんな経営者・現場の皆様と一緒に、最初の一歩から整理します。

お客様へのサービスや売上を、AIで伸ばしたい経営者の皆様

お客様への対応の早さや提案の質を、AIで高めませんか。取引履歴やお客様とのやり取りをAIが整理し、声をかけるべきお客様や、次に打つ手を見つけやすくします。

AIを何から始めればよいか分からない経営者の皆様

社内にAIに詳しい人がいなくても大丈夫です。普段の業務を伺い、AIに任せられる部分と、最初に小さく始めるべき部分を一緒に整理します。

入力・転記・集計に、担当者の時間が取られている現場の皆様

PDFや紙の書類の読み取り、Excelへの転記、売上データの集計など、繰り返し作業をAIが下処理。担当者は確認・判断や、お客様と向き合う仕事に時間を使えます。

ツールを入れたが、現場に定着しなかった企業の皆様

ツールありきではなく、業務の流れから見直します。現場で使える形に調整し、定着して成果が出続けるまで伴走します。

Services

AIで、お客様へのサービスと
日々の業務を変える。

顧客対応から、経営判断、書類・データ処理、現場オペレーションまで、業種を問わず、AIでお客様に選ばれる力を高め、業務を効率化します。

SERVICE 01

顧客対応・営業支援

お客様へのアプローチと対応の質を、AIで高めます。

  • 満期管理・意向確認アプリ
  • 営業日報
  • ニュースレター作成
  • 口コミ返信
  • ホームページAIチャットボット

SERVICE 02

経営判断・データ活用

売れ筋や失注の理由をつかみ、経営判断と営業の打ち手を速めます。

  • 売上CSV・在庫データ・案件情報の整理
  • 売れ筋分析・前年比較
  • 発注アラート
  • 失注分析

SERVICE 03

書類・データ処理

手入力に追われていた時間を、確認・判断の時間に変えます。

  • PDF自動読み取り
  • 伝票入力
  • 受注データ作成
  • レセプト返戻・査定管理
  • 発注書処理

SERVICE 04

現場オペレーション

AIが下準備し、人が判断する形に組み直します。

  • 勤務シフト作成
  • 発注候補リスト生成
  • AIチラシ作成・修正

SERVICE 05

AIエージェント導入支援

特定の業務をAIエージェントに任せ、担当者は確認・判断・改善に集中できます。

  • 現場の業務フローに合わせた設計
  • AIエージェントの導入
  • 定着までの支援

SERVICE 06

業務効率化アプリ構築

現場で使える業務アプリを実装します。

  • 発注フォーム
  • 勤怠管理
  • 社内ポータル
  • 社内マニュアル自動回答
  • 既存のExcel・PDF・基幹システムとの連携

サービス内容を詳しく →

Cases

AIで、お客様対応も日々の作業も、
ここまで変えられる。

人が行っていた作業をAIに任せ、生まれた時間とAIの力を、お客様へのアプローチやサービスの向上に使える状態をつくります。

CASE 17保険代理店

満期管理・意向確認アプリ

  • 満期が近いお客様と対応状況を一覧で管理
  • お客様とのこれまでのやり取りをAIが要約
  • 確認項目を見ながら、担当者全員で同じ情報を共有

CASE 17保険代理店

満期管理・意向確認アプリの流れ

  1. 人満期が近い契約の一覧を取り込む
  2. AIお客様ごとの対応履歴を要約
  3. 人確認項目を見ながら意向確認を行う
  4. 人対応状況を記録し、全員で共有する

満期が近いお客様の一覧と対応状況を、1つのアプリで管理します。お客様とのこれまでのやり取りをAIが要約し、意向確認で確認すべき項目を見ながら対応を進められます。担当者全員が同じ情報を見られるため、朝のミーティングなどでも共通の状況をもとに話し合え、お客様一人ひとりへの丁寧な対応につながります。

CASE 07小売業・卸業

売上分析・発注AI自動化

  • 売上CSVから売れ筋・注意商品を分析
  • 発注アラートや確認リストを作成
  • AIが整理した候補を見て発注判断

CASE 07小売業・卸業

売上分析・発注AI自動化の流れ

  1. 人売上CSVを用意する
  2. AI売れ筋・注意商品を分析
  3. AI発注アラート・確認リストを作成
  4. 人候補を見て発注を判断する

売上CSVをもとにAIが売れ筋や注意商品を分析し、発注アラートや確認リストを作成します。担当者は大量の売上データを一から確認するのではなく、AIが整理した候補を見て発注判断ができます。

CASE 01全業種対応

PDF自動読み取り

  • 申込書・証券・請求書・納品書などのPDFに対応
  • Excelへの転記とファイル名の変更も自動化
  • 担当者は入力ではなく確認に集中

CASE 01全業種対応

PDF自動読み取りの流れ

  1. 人PDFを所定のフォルダに入れる
  2. AIPDFの内容を読み取る
  3. AI必要な情報を整理・振り分け
  4. AIExcelへ転記し、ファイル名を変更
  5. 人結果を確認する

申込書、証券、請求書、納品書などのPDFを所定フォルダに入れるだけで、AIが内容を読み取り、必要な情報を整理・振り分けます。Excelへの転記やファイル名のリネームも自動化できるため、担当者は入力作業ではなく確認作業に集中できます。

17の導入事例・活用例を見る →

FAQ

よくある質問

Q03

AIを入れると、人は要らなくなりますか?

いいえ。メーティスは、人を減らすためのAI導入はおすすめしていません。AIに任せるのは入力・転記・下書きなどの作業で、確認や判断は人が担います。そして、お客様に直接お会いしてご意見や困りごとを伺う、接客の現場でお客様の声を受け止めるといった「一次情報を取ってくる仕事」は、AIにはできない、人にしかできない仕事です。今いる皆さんが、そうした大切な仕事に時間を使えるようにすることが目的です。

Q04

何を自動化できるか分からない段階でも相談できますか?

はい。まず普段の業務を伺い、時間がかかっている作業、繰り返している作業、担当者しか分からない作業を一緒に洗い出します。そのうえで、AIに任せられる部分、人が確認すべき部分、最初に小さく始める範囲を整理します。資料が整っていなくても構いません。

Q05

小さな会社でも導入できますか?

はい。最初から大きなシステムを作るのではなく、たとえば「PDFを読み取ってExcelに転記する」といった1つの作業から小さく試し、効果を確かめてから範囲を広げます。普段お使いのExcel・PDF・CSVに合わせて作るため、新しいシステムへの入れ替えを前提にしません。

よくある質問をすべて見る →

Contact

AIで変えられる業務や、
伸ばせる売上を、一緒に考えます。

何を相談すればよいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。
「お客様への対応をもっと良くしたい」「時間がかかっている作業がある」といったお話だけでも構いません。